Í drungalegum dal í fjöllum Transilvaníu var að finna gleymt þorp og ógnvekjandi kastala skammt frá. Margir höfðu álpast þangað en enginn snúið aftur. Þangað fóru líka Heikir Lind og félagar hans, Mira og Pétur. Þau komust að því að þorpsbúar lifðu í stöðugum ótta… sem tengdist Feodoru furstafrú og hinni fögru Nicolu í kastalanum…