Ísfólkið, bæði lífs og framliðið, heldur fund í Djöflafjalli til að undirbúa átökin við Þengil illa. Þar ráðast margar gátur í ættarsögunni og hrikaleg saga Náttfarans er sögð. Nataníel, Þúfa og Ellen eiga að vinna náið saman og allir að hjálpa sem eitthvað kunna fyrir sér… Á fundinn kemur svo óvænt persóna sem enginn átti von á því að sjá…