Milli Hafsteins og Kela var einstök vinátta drengs og kattar. En þegar Hafsteinn er níu ára hverfur kötturinn og drengurinn þarf að takast á við nýjar og óþekktar tilfinningar. Um leið uppgötvar hann vonina – og finnur hetjuna í sjálfum sér. Yndisleg og einlæg saga í anda Astrid Lindgren um vináttu, sorg og gleði.